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速看!11家上市乳企2023全年度業(yè)績(jì),僅1家企業(yè)營(yíng)收、凈利雙增長(cháng)!

2024-04-03 09:20   來(lái)源:乳業(yè)圈

  2024年一季度已經(jīng)結束!截至目前,共有11家A股、港股上市乳企公布2023年度業(yè)績(jì)情況。

  過(guò)去一年,它們表現如何?

  乳業(yè)圈總結分析后,從營(yíng)收、凈利潤及業(yè)務(wù)板塊的具體表現呈現了以上企業(yè)在2023年度的經(jīng)營(yíng)情況。

  根據統計,以上11家乳企當中,2023年全年營(yíng)收增長(cháng)的有7家,凈利潤幾乎全部下滑。僅燕塘乳業(yè)1家實(shí)現了營(yíng)收、凈利潤的同比增長(cháng),且其凈利潤大增81.6%,成為眾多乳企當中財報表現最亮眼的一家乳企。

  下面我們來(lái)一起來(lái)看看這11家上市乳企在2023年度具體的經(jīng)營(yíng)表現。

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  01

  蒙牛乳業(yè)

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  2023年全年,蒙牛乳業(yè)實(shí)現營(yíng)收986.24億元,同比增長(cháng)6.5%;實(shí)現歸母凈利潤48.09億元,同比下滑9.32%。

  分業(yè)務(wù)板塊來(lái)看:

  報告期內,蒙牛液態(tài)奶營(yíng)收820.71億元,同比增長(cháng)4.9%。常溫液奶增速領(lǐng)先行業(yè),市場(chǎng)份額進(jìn)一步提升,線(xiàn)上銷(xiāo)售市場(chǎng)份額第一,到家份額領(lǐng)先市場(chǎng);低溫業(yè)務(wù)逆勢增長(cháng),實(shí)現連續19年市場(chǎng)份額第一;鮮奶業(yè)務(wù)中高端和基礎端共同發(fā)力,連續三年實(shí)現盈利,其中高端品牌每日鮮語(yǔ)穩居高端鮮奶市場(chǎng)份額第一地位,基礎鮮奶連續三年市場(chǎng)份額第一。

  奶粉營(yíng)收38.02億元,同比下滑1.6%,貝拉米于報告期內銷(xiāo)售增長(cháng)超40%。

  奶酪營(yíng)收38.02億元,超過(guò)蒙牛奶粉營(yíng)收規模,同比大增229.8%。TO B和TO C端兩條腿發(fā)展,TO C端受疫情之后消費力下降的影響,有所下滑,但是TO B端保持著(zhù)非常不錯的增長(cháng)。

  冰淇淋業(yè)務(wù)營(yíng)收60.26億元,同比增長(cháng)6.6%。最大的貢獻是東南亞地區的增長(cháng),艾雪品牌收入利潤高增長(cháng),印尼品牌份額第一,菲律賓份額第三并實(shí)現超預期增長(cháng),積極拓展越南、泰國等中南半島市場(chǎng)。國內市場(chǎng)有待改善。

  02

  中國飛鶴

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  2023年全年,中國飛鶴實(shí)現營(yíng)收195.32億元,同比下滑8.3%;實(shí)現年內溢利32.904億元,同比下滑33.5%。

  分業(yè)務(wù)板塊來(lái)看:

  報告期內,中國飛鶴嬰配粉營(yíng)收178.77億元,同比下滑10.3%;其他乳制品(成人粉、液奶及米粉輔食等)營(yíng)收14.24億元,同比增長(cháng)23.4%;營(yíng)養補充品營(yíng)收2.32億元,同比增長(cháng)2.8%。

  分區域來(lái)看:

  報告期內,中國內地貢獻營(yíng)收192.88億元,同比下滑8.6%;美國地區貢獻營(yíng)收2.07億元,同比下滑0.48%;新增加拿大地區營(yíng)收為0.38億元。

  飛鶴在財報中分析,由于三孩政策的支持,2023年-2027年新生兒數量的下降將有所放緩,同時(shí),由于消費者對中國嬰配粉質(zhì)量的信心及偏好增加、高端嬰配粉細分市場(chǎng)增長(cháng)、城市化水平日益提高及可支配收入不斷上升等因素,中國嬰配粉市場(chǎng)零售銷(xiāo)售價(jià)值預計將保持平穩。

  03

  優(yōu)然牧業(yè)

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  2023年全年,優(yōu)然牧業(yè)實(shí)現營(yíng)收186.94億元,同比增長(cháng)3.56%;實(shí)現凈利潤-10.5億元,同比盈轉虧(上年同期凈利潤為4.15億元)。

  分業(yè)務(wù)來(lái)看:

  報告期內,原料奶業(yè)務(wù)實(shí)現營(yíng)收129億元,同比增長(cháng)18.9%;向牧場(chǎng)提供反芻動(dòng)物養殖系統化解決方案業(yè)務(wù)營(yíng)收57.9億元,其中飼料營(yíng)收52.09億元,奶牛超市養殖耗用品營(yíng)收3.97億元,育種產(chǎn)品營(yíng)收1.85億元。

  截至2023年12月31日,優(yōu)然牧業(yè)運營(yíng)牧場(chǎng)91座,同比增加13座;奶牛存欄量為582,739頭,同比增長(cháng)16.7%;全年原料奶產(chǎn)量達3,020,182噸,同比增長(cháng)27.1%;全年原料奶銷(xiāo)量2,945,840噸,同比增長(cháng)26.5%;原料奶平均單價(jià)達4.38元/公斤,同比下滑6.0%;成母牛(不含娟姍牛)年化單產(chǎn)12.0噸,同比增長(cháng)5.3%。

  此外,據優(yōu)然牧業(yè)披露,報告期內,集團布局了羊奶領(lǐng)域,新建的奶山羊場(chǎng)的規劃存欄達到5萬(wàn)頭,是目前中國單體最大的奶山羊場(chǎng),報告期內,該奶山羊場(chǎng)從新西蘭和澳大利亞進(jìn)口的部分純種薩能奶山羊已經(jīng)開(kāi)始產(chǎn)羔。

  04

  健合集團

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  2023年全年,健合集團實(shí)現營(yíng)收139.3億元,同比增長(cháng)9.0%;實(shí)現歸母凈利潤為5.818億元,同比下滑4.9%。其中,中國市場(chǎng)營(yíng)收達99.7億元,同比增長(cháng)4%,占集團總收入的71.6%。

  分業(yè)務(wù)單元來(lái)看:

  BNC(嬰幼兒營(yíng)養及護理用品)業(yè)務(wù):報告期內實(shí)現營(yíng)收約59.075億元,同比下滑11.7%。

  其中,健合集團旗下嬰幼兒配方奶粉產(chǎn)品于報告期內實(shí)現營(yíng)收約43.97億元,同比下滑15.12%。對此,健合集團在公告中表示,國內嬰配粉向新國標轉型的競爭日益加劇,健合不斷擴大超高端嬰配粉分部的市場(chǎng)份額,中國嬰配粉行業(yè)規??s窄22.9%,但該分部市場(chǎng)份額依然上升12.4%。

  嬰幼兒益生菌及營(yíng)養補充劑業(yè)務(wù)于報告期內實(shí)現營(yíng)收約12.13億元,同比增長(cháng)9.08%。布局創(chuàng )新產(chǎn)品、加速完善全營(yíng)養矩陣等舉措推動(dòng)其業(yè)務(wù)增長(cháng),盡管下半年客戶(hù)減少部分存貨及藥房渠道客流量有所下降,但仍鞏固合生元作為中國內地兒童益生菌營(yíng)養補充品品牌的龍頭地位。

  其他嬰幼兒產(chǎn)品實(shí)現營(yíng)收約2.97億元,同比下滑24.81%。

  ANC(成人營(yíng)養及護理用品)業(yè)務(wù):報告期內實(shí)現營(yíng)收約61.449億元,同比增長(cháng)34.8%。

  其中,維生素 、草本及礦物補充劑產(chǎn)品于報告期內實(shí)現營(yíng)收60.307億元,同比增長(cháng)35.3%。Swisse斯維詩(shī)中國市場(chǎng)同比雙位數增長(cháng)37.4%,占集團ANC銷(xiāo)售額的66.0%,并穩步擴大全球影響力,澳新市場(chǎng)同比實(shí)現增長(cháng)28.7%,同時(shí),意大利、中國香港及新加坡市場(chǎng)持續帶動(dòng)業(yè)績(jì)增長(cháng),東南亞、印度等中東新興市場(chǎng)同樣保持強勢增長(cháng)。

  PNC(寵物營(yíng)養及護理產(chǎn)品)業(yè)務(wù):報告期內實(shí)現營(yíng)收約18.741億元,同比增長(cháng)22.5%。

  健合集團表示,從中國內地的業(yè)績(jì)情況來(lái)看,成人營(yíng)養及護理用品和寵物營(yíng)養及護理用品的增長(cháng)與嬰幼兒營(yíng)養及護理用品業(yè)務(wù)的下滑抵銷(xiāo)。

  05

  現代牧業(yè)

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  2023年全年,現代牧業(yè)實(shí)現營(yíng)收134.58億元,同比增長(cháng)9.5%;實(shí)現凈利潤1.85億元,同比下滑68.1%。

  按業(yè)務(wù)板塊來(lái)看,現代牧業(yè)于報告期內:

  原料奶業(yè)務(wù)實(shí)現收入102.64億元,同比增長(cháng)3.2%。

  新業(yè)務(wù)營(yíng)收約31.95億元,同比增長(cháng)35.9%。其中,線(xiàn)下飼料業(yè)務(wù)實(shí)現營(yíng)收25.38億元,同比增長(cháng)37.12%;數智平臺業(yè)務(wù)-飼料及牧場(chǎng)物資營(yíng)收6.05億元,同比增長(cháng)21.24%;數智平臺業(yè)務(wù)-平臺及其他服務(wù)營(yíng)收0.51億元。。

  現代牧業(yè)于報告期內公斤奶銷(xiāo)售成本在2.92元/公斤,同比下降1.7%;公斤奶飼料成本2.34元/公斤,同比基本持平;公斤奶其他成本為0.58元/公斤,同比下降0.06元/公斤。銷(xiāo)售成本控制優(yōu)于行業(yè);

  奶牛存欄量持續增長(cháng),全群存欄量為45.1萬(wàn)頭,同比增長(cháng)11.2%;成乳牛存欄量21.9萬(wàn)頭,同比增長(cháng)9.5%;成乳牛單產(chǎn)為12.6噸/頭·年,同比增長(cháng)3.3%,原奶總產(chǎn)量259萬(wàn)噸,同比增長(cháng)9.5%。

  現代牧業(yè)方面表示,對市場(chǎng)關(guān)注的飼料成本問(wèn)題,集團將繼續通過(guò)提升單產(chǎn)、調整飼料配方等多種方式來(lái)控制成本。2023年,集團飼料成本、銷(xiāo)售成本均保持在行業(yè)最低水平。

  06

  澳優(yōu)

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  2023年全年,澳優(yōu)實(shí)現營(yíng)收73.82億元,同比下滑5.3%;實(shí)現歸母凈利潤1.744億元,同比下滑19.4%。

  按業(yè)務(wù)板塊來(lái)看,澳優(yōu)于報告期內:

  奶粉板塊整體營(yíng)收為70.975億元,同比下滑7.37%。其中,中國市場(chǎng)營(yíng)收貢獻為56.11億元,同比下滑12.82%(上年同期為64.36億元);海外市場(chǎng)營(yíng)收貢獻為14.86億元,同比大增21.12%(上年同期為12.26億元)。

  其中,旗下羊奶粉品牌佳貝艾特實(shí)現營(yíng)收共計32.83億元,同比下滑8.6%。其中中國市場(chǎng)營(yíng)收貢獻為28.99億元,同比下滑12.8%(上年同期為33.253億元),海外市場(chǎng)營(yíng)收貢獻為3.84億元,同比大增44.7%。

  對于羊奶粉的下滑,澳優(yōu)在財報中談到了三點(diǎn)原因:一是市場(chǎng)萎縮,同時(shí)澳優(yōu)在報告期內重新調配渠道存貨以提升渠道動(dòng)力,確保品牌長(cháng)遠發(fā)展及競爭力,導致了銷(xiāo)量的下滑;二是為了配合推出新品優(yōu)化產(chǎn)品組合,澳優(yōu)對舊品牌悠裝進(jìn)行了折扣優(yōu)惠;三是澳優(yōu)于三季度降低佳貝艾特折扣,導致銷(xiāo)售面對短期壓力。

  澳優(yōu)旗下牛奶粉業(yè)務(wù)單元于報告期內實(shí)現營(yíng)收25.62億元,同比下滑12.4%。

  澳優(yōu)全球營(yíng)養品實(shí)現營(yíng)收2.845億元,同比大增113.9%。其中,中國市場(chǎng)貢獻營(yíng)收2.77億元,同比大增118.11%;澳洲市場(chǎng)同比增長(cháng)41.82%。

  可以看出,澳優(yōu)營(yíng)養品在國內、國際的布局都在開(kāi)花,尤其是國內市場(chǎng)的表現,取得了翻倍增長(cháng)!

  07

  妙可藍多

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  2023年全年,妙可藍多實(shí)現營(yíng)收40.49億元,同比下滑16.16%;實(shí)現凈利潤0.63億元,同比下滑53.9%。營(yíng)收利潤雙降,是妙可藍多2016年上市以來(lái)首次出現。

  對于業(yè)績(jì)下滑的原因,妙可藍多在財報中分析認為,報告期內,受市場(chǎng)環(huán)境變化影響,以低溫奶酪棒為代表的即食營(yíng)養系列產(chǎn)品和以奶酪片為代表的家庭餐桌系列產(chǎn)品收入有所下降,但是下半年降幅較上半年有所收窄。

  即使營(yíng)養系列營(yíng)收19.02億元,同比下滑23.93%,但其中常溫奶酪棒受益于渠道拓展和場(chǎng)景破圈實(shí)現逆勢上漲;家庭餐桌營(yíng)養系列營(yíng)收3.48億元,同比下降36.1%。

  對于凈利潤下滑的原因,妙可藍多認為,受原材料市場(chǎng)行情、匯率雙重波動(dòng)的影響,主要原材料成本較上年同期上升,導致公司奶酪板塊毛利率同比有所下滑。

  08

  澳亞集團

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  2023年全年,澳亞集團實(shí)現營(yíng)收39.24億元,同比增長(cháng)3.2%;實(shí)現凈利潤-4.888億元,同比盈轉虧。

  對于營(yíng)收微增的原因,澳亞集團表示,主要由原料奶銷(xiāo)量增長(cháng)9.8%、原料奶售價(jià)下降8.2%及肉牛銷(xiāo)量增長(cháng)4.1%、肉牛售價(jià)下降7.6%所致;

  對于公司毛利下降19.8%的原因,澳亞集團認為,主要由原料奶售價(jià)下降8.2%、肉牛售價(jià)下降7.6%等所致。

  資料顯示,澳亞集團是中國第三大原料奶生產(chǎn)商,客戶(hù)群包括蒙牛、光明、明治、新希望乳業(yè)等全國及地區領(lǐng)先的乳制品制造商及元氣森林、卡士及簡(jiǎn)愛(ài)等新興乳制品品牌。

  分業(yè)務(wù)板塊來(lái)看,澳亞集團于期內:

  原料奶實(shí)現收入約33.416億元,同比增長(cháng)0.8%;肉牛業(yè)務(wù)收入3.62億元,同比下降3.8%。

  此外,在奶牛存欄和成乳牛單產(chǎn)等關(guān)鍵指標方面,澳亞集團也有了進(jìn)一步的提升。據悉,報告期內,澳亞集團奶牛存欄13.08萬(wàn)頭,同比增長(cháng)10.9%;成乳牛年化單產(chǎn)達13.6噸/頭·年,按年增長(cháng)2.3%。

  09

  中國圣牧

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  2023年全年,中國圣牧實(shí)現營(yíng)收33.84億元,同比增長(cháng)6.5%;實(shí)現凈利潤0.86億元,同比下滑79.33%。

  主要經(jīng)營(yíng)指標方面:

  畜群規模:至報告期末,集團運營(yíng)34座有機牧場(chǎng),有機認證牧場(chǎng)18座,日產(chǎn)鮮奶1,667噸;DHA奶牧場(chǎng)2座,日產(chǎn)鮮奶133噸;有機A2奶牧場(chǎng)1座,日產(chǎn)鮮奶34噸。奶牛及育肥牛存欄數14.80萬(wàn)頭,較上年末增長(cháng)8.6%;其中有機牛存欄數9.62萬(wàn)頭,非有機牛存欄數5.19萬(wàn)頭。

  奶牛單產(chǎn):創(chuàng )歷史新高。成乳牛年化單產(chǎn)達到11.38噸/頭·年,同比增長(cháng)約0.86噸。在單產(chǎn)提升的幫助下,期內原料奶銷(xiāo)量71.1萬(wàn)噸,同比增長(cháng)12%,其中,有機原料奶銷(xiāo)量為54.8萬(wàn)噸,同比增長(cháng)19.7%。

  10

  原生態(tài)牧業(yè)

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  2023年全年,原生態(tài)牧業(yè)實(shí)現營(yíng)收22.09億元,同比增長(cháng)5.66%;實(shí)現凈利潤-3.4億元,同比盈轉虧。

  對此,原生態(tài)牧業(yè)表示,受原奶需求疲弱影響,鮮奶平均銷(xiāo)售價(jià)格略有下降,導致取得凈虧損。

  據財報披露,報告期內,原生態(tài)牧業(yè)原料奶銷(xiāo)量為46萬(wàn)噸,同步上升12.2%;原料羊奶銷(xiāo)量為932噸,同比減少36.3%。鮮奶銷(xiāo)售總收益約22.09億元,同比上升5.7%。

  主要經(jīng)營(yíng)指標方面:

  畜群規模:至報告期末,集團擁有乳??倲?0.25萬(wàn)頭,同比增長(cháng)14.6%;集團擁有奶山羊總數4752頭,較2022年末減少20.44%。

  成乳牛單產(chǎn):期內,集團成母牛平均年度單產(chǎn)奶量為11.6噸,同比增長(cháng)3.6%。

  原生態(tài)牧業(yè)表示,今年上半年,集團三大主要客戶(hù)為飛鶴乳業(yè)、蒙牛集團和伊利集團。

  11

  燕塘乳業(yè)

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  2023年全年,燕塘乳業(yè)實(shí)現營(yíng)收19.5億元,同比增長(cháng)4.01%;實(shí)現凈利潤1.80億元,同比增長(cháng)81.6%。

  分產(chǎn)品來(lái)看,燕塘乳業(yè)于報告期內:

  液體乳實(shí)現營(yíng)收7.5億元,同比增長(cháng)3.72%;花式奶實(shí)現營(yíng)收3.87億元,同比增長(cháng)0.34%;乳酸菌乳飲料類(lèi)實(shí)現營(yíng)收7.83億元,同比增長(cháng)7.59%;其他品類(lèi)營(yíng)收0.2億元,同比下滑30.69%。

  分地區來(lái)看,燕塘乳業(yè)于報告期內:

  廣東省內珠三角地區營(yíng)收14.65億元,同比增長(cháng)6.25%;廣東省內珠三角以外地區營(yíng)收4.45億元,同比下降4.16%;廣東省外地區營(yíng)收0.4億元,同比增長(cháng)26.34%。

編輯:王珂

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